Diagnóstico inicial
O primeiro passo é entender o objetivo, o canal desejado, o volume de demandas e quais tarefas repetitivas podem ser automatizadas.
Passo a passo
Como funciona um projeto de automação.
Veja o que preparar, como desenhamos o fluxo e como a automação evolui até virar automação, integração ou rotina operacional.
Fluxo resumido
Do diagnóstico inicial à operação assistida.
Desenho do fluxo
Mapeamos perguntas, respostas, regras de encaminhamento, dados necessários e pontos de integração com ferramentas já usadas pela empresa.
Implementação da automação
Construímos o fluxo, configuramos mensagens, conectamos ferramentas possíveis e testamos cenários comuns antes da publicação.
Acompanhamento
Depois da entrada em operação, ajustamos textos, caminhos e regras conforme o uso real e as necessidades da equipe.
O que preparar antes do projeto
- Objetivo principal da automação e canal desejado.
- Perguntas frequentes, respostas padrão e principais etapas do atendimento.
- Ferramentas usadas hoje, como WhatsApp, planilhas, CRM, formulários ou sistemas internos.
- Quem será responsável por revisar mensagens, receber encaminhamentos e aprovar mudanças.
Onde a automação pode atuar
- Respostas iniciais no WhatsApp e qualificação de contatos.
- Coleta de dados, triagem comercial e direcionamento para pessoas ou departamentos.
- Atualização de planilhas, CRMs e ferramentas conectadas por integração.
- Alertas, confirmações, protocolos e rotinas internas repetitivas.
Automação responsável
Nem toda demanda deve ficar presa na automação.
Um bom fluxo deixa claro o que a automação resolve, quando deve pedir mais informações e quando precisa encaminhar o assunto para uma pessoa. Isso preserva a experiência do usuário e evita respostas automáticas fora de contexto.